Жаңалықтар
Каско халыққа кетеді: сақтандыру нарығы автонесиеден тыс өсу нүктелерін іздейді
Біздің қоғамда сақтандыру әлі де қажеттілік ретінде емес, артықшылық ретінде қабылданады. Бүгінде Қазақстанның жолдарымен 5,7 млн-нан астам автокөлік жүреді, ал жүргізушілердің көпшілігі міндетті автосақтандыруды ұзарту қажет болған кезде жылына бір реттен жиі емес сақтандыруды еске алады.
Сонымен қатар, каско бағдарламалары бойынша бүгінде елдегі әрбір оныншы автомобиль сақтандырылған дерлік. Автокөлік әуесқойлары сақтандыру компанияларына өз бетінше жүгіне бастады, бұл тек автокөлік сатып алуға несие берген банк талап еткендіктен ғана емес.
Нуржан Джантуреев, "Евразия" СК басқарма төрағасының орынбасары, арнайы Kapital.kz іскерлік ақпарат орталығы үшін ерікті автосақтандыру-каско нарығындағы үрдістерді талдайды.
Каско озық қарқынмен дамуда
Елдің автопаркіне ең көп таралған жеңіл автомобильдерден басқа жүк көліктері мен автобустар да кіреді. 2022 жылға дейін мемлекеттік статистиканың ашық деректерінде тек жеңіл көлік туралы мәліметтер болды, сондықтан дәл емес, бағалау мәліметтерін қолдануға тура келді.
Соңғы бес жылда автопарк 1,74 миллионнан астам автомобильге (+43,5%) ұлғайып, 5,74 миллион бірлікке жетті. 2023 жылға дейін Қазақстанда көлік құралдарының өсімі тұрақты түрде 150 мыңға жуық немесе жылына 3-4% құрады, ал 2023 жылы аномалия тіркелді – автопарк бірден 20% – 877 мың бірлікті қосты. Автонесиелеу мәселесі және кейінгі жылдардағы қанағаттандырылмаған сұраныстан басқа, 2023 жылы мемлекеттік тіркеу нөмірлерін алған 304 мыңнан астам шетелдік есептегі автомобильдер заңдастырылды.
Каско бойынша сақтандырылған көліктердің саны тарихи тұрғыдан өте қарапайым болып қалды-автопарктің 5-6% - ы. 2021 жылы пандемиядан кейін кейінге қалдырылған сұраныс жүзеге асырылды, бірақ 2023 жылы автонесиенің өркендеуінен кейін каско сатылымы да күрт өсті. 2024 жылдың қорытындысы бойынша сақтандырылған автопарктің үлесі іс жүзінде 9,35% - ға жетті.
Сақтандырылған автомобильдердің есептеулерінде жыл соңындағы қолданыстағы шарттар бойынша сақтандыру объектілері санының көрсеткіші пайдаланылды, яғни бұл сақтандыру қорғанысы бар автомобильдер. Бір жыл ішінде автокөлік иелері әр түрлі себептермен сақтандыру шартын мерзімінен бұрын бұзуы мүмкін, сондықтан жасалған шарттар емес, қолданыстағы шарттар нақты көрініс береді.
Цифрландыруға рахмет
Сақтандыру сыйлықақылары нарық жағдайының маңызды көрсеткіші болып табылады: көбірек сыйлықақы-нарық өсуде. Бұл ішінара солай, бірақ сақтандыру нарығының даму деңгейі сыйлықақылардың көлемін ғана емес, сонымен қатар шарттардың санын да анықтайды.
2023 жылы каско бойынша сақтандыру сыйлықақылары екі еседен астам өсім көрсетіп, 120 млрд теңгеден асты. 2024 жылы сыйлықақылар көлемінің төмендеуіне қарамастан, каско нарығы дамыды, өйткені сақтандырылған автомобильдер саны өсуді жалғастырды. Бұл қалай болуы мүмкін?
Сақтандыру компаниялары әр түрлі баға санаттары үшін каско бағдарламаларының – тиімдірек және қол жетімді жаңа түрлерін шығара бастады. Мысалы, қазір нарықта 20 жасқа дейінгі көліктерге арналған каско өнімдерін оңай табуға болады. Өтелетін тәуекелдер санының төмендеуі және сақтандыру сомасының азаюы компанияларға жылына 50 мың теңгеден басталатын каско бағдарламаларын іске қосуға мүмкіндік береді. Егер бұрын сақтандырушылар тек жаңа және сәнді автомобильдер нарығына бағдарланған болса, енді сіз автокөлікті жасына қарай, орташа баға сегментінде сақтандыра аласыз.
Бұрын каско полисін рәсімдеу үшін жүргізуші сақтандыру компаниясының кеңсесіне баруы керек еді, онда оның көлігі міндетті тексеруден өтті, бұл көптеген клиенттер үшін ыңғайсыз болды. Жағдай өзгерді, енді бәрі онлайн өтеді: сіз шарттарды таңдай аласыз, картамен төлей аласыз, тіпті ыңғайлы уақытта смартфоннан қашықтан тексере аласыз.
Каско қол жетімді және әр түрлі болды. Сақтандыру компаниялары енді барлық ықтимал тәуекелдерден ғана емес, сонымен қатар жүргізушінің кінәсінен болған ЖКО қаупінен де максималды қорғауды ұсынады. Енді автокөлік иесі онлайн режимінде өзінің көлігі мен қаржылық мүмкіндіктеріне сәйкес келетін қорап шешімін таңдай алады. Басқаша айтқанда, каско халыққа кетеді және мұны сандар растайды. 2024 жылдың соңында 537 мың автокөлік сақтандырылды, ал бір жыл бұрын – 412 мың: сыйлықақылар аз жиналды, ал автомобильдер көп сақтандырылды.
Сыйлықақылардың көлемі әлі де автонесиеге байланысты
Автонесие дәстүрлі түрде каско нарығын қозғады. Таңқаларлық емес, бұл соңғы жылдары банктермен байланысты сақтандыру компаниялары үшін ең жақсы нәтиже көрсетті. Еуразиялық банк дәстүрлі түрде Halyk Bank сияқты автонесиелеу нарығында мықты позицияға ие болды. ЦентрКредит банкі 2023 жылы өзінің сақтандыру компаниясын сатып алды.
2024 жыл каско нарығында сыйлықақы көлемі бойынша рекордтық жыл болған жоқ. Жалпы сақтандыру компаниялары 106 млрд теңге жинады, бұл рекордтық 2023 жылмен салыстырғанда 11,7% - ға аз. Жалпы сақтандыру бойынша 15 компанияның тек 13-і каско сақтандырумен айналысады, олардың 11-і бір-бірімен белсенді бәсекелеседі.
Бес ірі компания барлық сыйлықақылардың 76% құрады. Топ - 3 компания барлық сыйлықақылардың 60% - дан астамын жинады. Бұл автонесие мен касконың керемет синергетикалық әсері болып шығады.
Бірақ бүгінде жаңа өсу нүктелері автонесиелеуден тыс – бұл үш жылдан астам жұмыс істеп келе жатқан көлік иелері және елде олардың 93% - дан астамы бар. Бұл ретте нарықта бар каско бағдарламалары өз шарттарымен автопарктің жартысына жуығын немесе 2,85 млн көлік құралын қамтиды. Сақтандырушылардың өсетін мақсаты бар, өйткені бұл санның тек 18,8% - ы ғана қамтылған.
Төлемдер жөндеу құнынан кейін өседі
Елдің автопаркін сақтандыруды кеңейту ұтымды экономикалық негіздемеге ие. Егер бұрын каско тек қымбат көліктердің бай иелері үшін қаржылық қорғаныс құралы ретінде қабылданса, қазір жағдай өзгере бастады.
Сақтандырушылар көп көліктерді қамтитын қол жетімді қорап шешімдерін жасай бастады. Автокөлік иелері тарапынан сұраныс пайда болды, бұл жөндеу құнының айтарлықтай өсуімен түсіндіріледі, бұл сақтандыру төлемінің орташа мөлшерінің ұлғаюымен көрінеді. 2022 жылы экономикалық және сыртқы саяси жағдай импорттың, оның ішінде автомобиль бөлшектерінің құнына әсер етті. Инфляция, ұлттық валюта бағамының әлсіреуі және логистика жөндеу құнына әсер етті.
Сақтандыру компаниялары әр сақтандыру жағдайы үшін едәуір көп төлей бастады, бірақ сақтандырылмаған автомобильдердің иелері де қалтасынан көп төлей бастады. Соңғы үш жылда көптеген автокөлік жүргізушілері автокөлікті пайдаланумен байланысты қаржылық тәуекелдерді сақтандыру қажет деген қорытындыға келді. 2023 жылы касконың сақтандыру жағдайы бойынша орташа төлемінің мөлшері 1 млн теңгеден асты. Түсінікті экономикалық себептерге байланысты жөндеу құнының өсу үрдісі сақталады.
Каско бойынша сақтандыру төлемдерінің саны каско авто бойынша сақтандырылғандар санына пропорционалды өсетінін байқауға болады – соңғы алты жылда 2,2 есе. Көптеген жылдар бойы сақтандыру жағдайлары әр жиырмасыншы көлікте болады. Бұл ретте міндетті автосақтандыруда (КҚИ АҚЖМС) жағдай әлдеқайда нашар: автопарк екі жыл ішінде 29% – ға, ал ЖКО саны, сақтандыру төлемдерінің санына негізделген "Евразия" СК талдаушыларының деректері бойынша-60% - дан астам өсті.
Каско нарығы өзгеруде, қазірдің өзінде тұтынушылар онлайн режимінде баға мен толтыру арақатынасы бойынша қолайлы бағдарламаны таңдай алады. Белгілі болғандай, каскоға деген сұраныс және автокөлік иелерінің қаржылық сауаттылығын арттыру әр жүргізушінің жолында да, автотұрақта да ілулі тұрған дамокл семсерімен қаржылық шығындардың нақты қаупін тудырады. Бірде экономикалық шындыққа және ЖКО кейін жөндеуге кететін айтарлықтай шығындарға тап болған жүргізушілер, әдетте, каско саясатына жұмсалатын шығындарға деген көзқарастарын түбегейлі өзгертеді.
